Portal Klienta z obsługą KSeF dla Biura Rachunkowego

Nowoczesny portal internetowy umożliwiający sprawną współpracę pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. Platforma integruje proces wymiany dokumentów, udostępniania raportów oraz komunikacji, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze.

System współpracuje z popularnymi programami księgowymi wykorzystywanymi przez biura rachunkowe, dzięki czemu dane są automatycznie synchronizowane, a codzienna obsługa klientów staje się prostsza i bardziej efektywna.

Moduł Dokumenty

Moduł Dokumenty usprawnia obieg dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym, eliminując konieczność przesyłania plików e-mailem i ręcznego wprowadzania danych.

Korzyści dla biura rachunkowego

• automatyczne pobieranie dokumentów przesłanych przez klientów bezpośrednio do systemu księgowego;
• centralny dostęp do wszystkich otrzymanych dokumentów w jednym miejscu;
• szybsze księgowanie i obsługa dokumentacji;
• wykorzystanie technologii OCR do automatycznego odczytu danych z faktur, takich jak numer dokumentu, data wystawienia, dane kontrahenta czy wartości podatkowe;
• bieżące informowanie klientów o statusie przetwarzania dokumentów.

Korzyści dla klienta

• wygodne przesyłanie dokumentów w formie zdjęć lub plików PDF za pomocą komputera, tabletu lub smartfona;
• możliwość dodawania opisów i dodatkowych informacji do przesyłanych dokumentów;
• podgląd aktualnego statusu każdego dokumentu i monitorowanie postępu jego realizacji.

Moduł Raporty

Moduł Raporty zapewnia klientom stały dostęp do aktualnych danych finansowych i księgowych, bez konieczności oczekiwania na wiadomości e-mail czy kontakt z biurem.

Korzyści dla biura rachunkowego

• szybkie publikowanie raportów finansowych i księgowych dla klientów;
• łatwe zarządzanie udostępnionymi raportami;
• automatyczne wysyłanie przypomnień dotyczących terminów podatkowych, składkowych oraz innych ważnych obowiązków;
• możliwość informowania klientów za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

Korzyści dla klienta

• dostęp do raportów i zestawień finansowych online przez całą dobę;
• podgląd ewidencji VAT, sprzedaży, zakupów oraz rozliczeń;
• dostęp do informacji o należnościach, zobowiązaniach i wynagrodzeniach;
• monitorowanie terminów podatkowych, składkowych oraz innych ważnych dat;
• możliwość filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz eksportowania danych do plików CSV;
• otrzymywanie automatycznych powiadomień o ważnych wydarzeniach i terminach.

Wygodna współpraca w jednym miejscu

Portal łączy funkcje wymiany dokumentów, raportowania oraz komunikacji, zapewniając pełną kontrolę nad przepływem informacji między biurem rachunkowym a jego klientami. To rozwiązanie, które zwiększa efektywność pracy, ogranicza liczbę błędów i pozwala oszczędzać czas obu stronom współpracy.